导演亲自带路，娓娓道来家乡的历史、自然与人文踪迹，以及谜样传说。导演 Guy Maddin 独坐在火车上, 正准备离开黑白色的家乡 Winnipeg, 和处处监管着他一举一动的母亲~ 一路上, 他在半梦半醒中忆述故乡的种种往事, 一些充满回忆的建筑物, 还有童年时与家人相处的点点滴滴~父亲，前面是不是就是火种窟入口了？边萦见父亲边昌因为陈源的无声拒绝而脸色难看，便善解人意地上前找了话题试图转移边..